Siswa sekolah menengah Yoon Ah Yi membiayai dirinya sendiri dan adik perempuannya dengan bekerja paruh waktu. Dia tidak tahu di mana orang tuanya. Penagih utang mengusir ayahnya dari rumah—dan kemudian ibunya juga melarikan diri. Tetapi bahkan dengan keadaan keuangannya yang buruk, Yoon Ah Yi berhasil menduduki peringkat teratas di sekolahnya secara akademis. Yoon Ah Yi ingin menjadi dewasa sesegera mungkin, untuk memiliki pekerjaan yang stabil.
Teman sekelasnya Na Il Deung bersaing dengan Yoon Ah Yi untuk mendapatkan nilai tertinggi, tetapi mereka mulai memiliki perasaan satu sama lain.
Suatu hari, Yoon Ah Yi bertemu pesulap Lee Eul di sebuah taman hiburan yang ditinggalkan. Dia melakukan pertunjukan sulap untuk orang-orang yang percaya pada sihir. Dia adalah orang yang misterius; dia menghibur Yoon Ah Yi yang mengatakan kepadanya bahwa dia percaya pada sihir.
